Au cours de cette rencontre, nous définissons vos objectifs personnels et traçons le portrait de votre situation financière actuelle. Celle-ci est hautement confidentielle et sans aucuns frais ni obligation de votre part.
La seconde étape comprend un examen financier plus approfondi au cours duquel nous recueillons vos données et analysons de façon minutieuse votre situation financière propre. En employant notre inventaire détaillé sur les placements ainsi que d’autres outils et ressources de cueillette des données, nous sommes en mesure de tracer un portrait représentatif de votre situation et de vos leviers financiers.
Suite à l’examen financier plus approfondi, nous procédons à l’analyse globale de votre situation financière à l’aide de notre logiciel exclusif de planification financière et d’autres outils de calcul. Un document écrit (Le Plan) servira de base pour l’élaboration de stratégies et de recommandations financières reposant sur un certain nombre de scénarios et de projections et en tenant compte de votre opinion et de votre niveau de tolérance personnelle au risque.
À cette étape, nous vous présentons le document écrit (Le Plan personnel) ainsi que des scénarios tracés, des illustrations, des propositions ainsi que différentes projections. Vous disposerez du temps nécessaire pour prendre vos décisions et notre équipe répondra à vos questions
Cette étape est celle d’accompagnement. Au cours de celle-ci, il s’agit de la mise en œuvre (avec votre approbation) de nos recommandations et la tenue de rencontres et/ou de suivis périodiques de votre plan financier
